申博 官方唯一正网: 上市能缓解大疆的威慑?亿航密谋赴美上市!无人机市场被分光

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1评论 2019-10-08 10:54:32 来源:券商中国 作者:许诺 打板粤泰股份错在哪?

  尽管市场空间广阔,但无人机行业的大门实际上关闭了。那些在关闭之前进入该行业的公司,面对巨头仍在艰难求生,而率先上市获得补血可能是唯一的选择。

  据媒体报道,中国最大无人机制造商之一的亿航已经向纳斯达克秘密申请IPO,该公司计划将10%至15%的股份上市,不过目前估值尚未确定。

  无人机市场的肉早已被巨头分光,仅存的汤还有稍许。2017年之后,许多无人机公司已很难从机构投资者那里获得融资,该领域的大门基本上已被关闭,即便能够侥幸入局,也必须面对融资市场的两极分化,大疆越来越受到资金方认可,而自身可能在巨头的竞争中很难及时补血,并且随着时间推移,地位较弱的一方可能会在巨头率先上市后被大幅压价,甚至有可能完全丧失上市的机会,正如当年土豆和优酷的上市竞争,这或许正是亿航寻求尽快IPO的初衷。

  亿航无人机寻求上市

  国庆期间,中国无人机消息满天飞,似乎也预示着中国无人机产业已经逐步成熟,甚至已占据世界领先地位。无论是国庆阅兵所展示的中国新型攻击类无人机,抑或是在国庆期间各地市政服务使用的巡航类无人机、发烧友展示国庆城市之美的航拍无人机,都显示出该行业应用种类的广泛性,以及巨大的市场空间。

  其中最具关注的是关于无人机公司亿航的上市计划,据媒体报道,中国最大无人机制造商之一亿航已经向纳斯达克申请IPO,计划奔美上市。该公司计划将10%至15%的股份上市,不过目前估值尚未确定。报道称,亿航或将筹资达2亿美元,亿航首次公开募股的具体细节仍在讨论中,包括时间表和筹资规模在内的发行细节仍可能改变。据悉,瑞士信贷和摩根士丹利或承担亿航首次公开募股的相关工作。

  亿航是成立于2014年的一家无人机技术研发商。数据显示,到目前为止,亿航分别在2014年1月、2014年6月、2014年12月、2015年进行了四次融资,最近一次在2015年的融资,大概获得4200万美元的资金。

  亿航今年的动作不小。1月,亿航获得中国民航总局授权,成为第一家测试自主飞行器的公司,并正在广州试用低空无人机搭载乘客。亿航在无人机领域一直谋求开辟第二战线,避开大僵在“散户”领域的竞争,企业级市场是亿航无人机发力的重要领域。今年5月,国际航空快递企业中外运敦豪国际航空快件有限公司与亿航在广州签署了战略合作协议,并发布了国内首个全自动智能无人机物流解决方案。同时,利用该解决方案为中外运敦豪客户定制的无人机快递服务成功实现首航。

  市场人士认为,无人机物流虽然处于起步阶段但发展迅猛,并带动了整个物流领域的颠覆性改变,随着市场需求的扩大以及政府支持力度的提高,物流行业自动化、智能化的进程势必会加快。据了解,无人机配送最大的优势是大大降低快递人工配送成本。有数据显示,人工配送一单快递的成本在7至10元。如果采用无人机送货,一单配送成本可控制在1.5元以内,仅为人工配送成本的六分之一。因此,有机构预测,到2020年,我国物流市场规模将达到360万亿元。顺丰、京东、苏宁电商、物流巨头都已提出明确的无人机战略规划,加快布局无人机物流。

  无人机融资已两极分化

  既然无人机领域在C端消费者、B端企业、G端政府都拥有广泛的应用领域,但一切都是说起来容易、做起来难,无人机市场似乎已经不能太支撑更多的公司,如果没有足够的资金供其燃烧,许多公司可能必须退出该行业。

  2016年12月,国内排名前三的零度智控宣布一次性裁员134人。2017年1月初,全球排名前三的无人机制造商Parrot宣布裁掉无人机项目三分之一的员工。2017年1月中旬,无人机明星企业Lily宣布关闭。美国无人机老大3D Robotics更是直接退出了无人机硬件市场。裁员两年半已经过去,这些当初裁员的公司已经基本消失了在无人机领域的声音。

  一旦有头部公司占据足够大的份额,其他公司的融资就会变得很困难,行业集中度是无人机领域极为重要的指标。另外,市场份额分布不均是许多无人机公司不得不退出的重要因素。根据Gartner数据估算,2018年全球无人机市场产量达313万台,市场规模达到73亿美元,同比增速达到28%,预计2019年全球无人机市场出货量达370.7万台。但是,在无人机交易额方面,美国无人机交易占全球份额的65%;中国位居第二,仅仅占到5%,这意味着,无人机公司要想存活就只能盯着美国市场,但美国市场份额绝大部分都在大疆手里,根据媒体的报道,这一数据不低于70%。

  正是因为这一原因,一些A股上市公司很识趣的放弃这一领域。2015年1月,雷柏科技(行情002577,诊股)与零度智控(北京)智能科技有限公司(零度)签订《增资协议》,使用自有资金5000万元增资零度。交易完成后,雷柏科技持有零度增资后10%的股权。另外,双方成立合资公司,雷柏科技持股60%。当时雷柏科技与零度智控首次发布消费级四旋翼无人机系列产品。但到了2018年6月,雷柏科技又改口称公司重点聚焦于外设业务,无人机业务占比较小,故《民用无人驾驶航空器经营性飞行活动管理办法(暂行)》对公司整体无影响。实际上,雷柏科技已经退出了无人机领域,无人机品牌印象和市场份额已经十分固定,已经不是谁想炒作就能炒作的概念。

  吃肉没门汤还有稍许

  吃肉的机会没有了,但喝口汤说不准还有点可能,除了在消费级市场占有垄断地位的大疆,以及在大疆竞争下艰难求生的亿航,一些机构人士认为,可能只有两类公司在无人机领域还有些机会。

  一类是借助自身技术资源向无人机行业扩展应用方案的公司。比如赛为智能(行情300044,诊股)表示,公司将人工智能技术与无人机领域相结合,深耕无人机、机器人(行情300024,诊股)领域,在无人机方面,拥有高功率机载直流电源设计、轻质高强度光电混合成缆、松耦合姿态解算、飞行平台三维气动布局优化设计技术、高功率密度机载变压电源高效稳压供电技术、高机动性高精度多模式飞行导航控制技术、高升重比高力效高压动力系统研制技术、系留线缆载荷计算方法研究等核心技术,系留无人机系列产品在业内升空高度、留空时间、静风功率、电源工重比均为一流,同时公司也布局了旋翼无人直升机。

  二是具有强大资源和技术积累的国企上市公司。比如A股上市公司航天电子(行情600879,诊股)去年与顺丰控股(行情002352,诊股)共同投资、联合研制的飞鸿98大商载远程无运输机系统在塞外某飞行试验基地圆满完成首飞试验。东北证券(行情000686,诊股)今年初发布的报告认为,航天电子近年来大力拓展无人机产品种类与应用范围:军用产品方面,新型察打一体无人机2017年成功首飞,预研阶段的小型长航时系统和巡飞系统均以第一名成绩中标用户项目;民用产品方面,公司瞄准航空物流市场的空白点,与顺丰联合研制国产化大型货运无人机飞鸿-98,并于2018年8月29日完成首飞。

  该报告指出航天电子无人机商用迎来政策利好,货运无人机产品有望高速增长:民航局重点探索货运无人机、巡线无人机、载人无人机的适航标准和审定办法,并将接受无人机在特定场景的运行申请,积极推进无人机的商业化应用。飞鸿-98货运无人机是民航局适航审定试点项目,将在探索建立适航标准、完善无人机管控、解决空域管制等方面发挥行业引领作用,预计全部试点工作将于今年6月完成。随着适航审定工作的完成和无人机商业化应用的开启,飞鸿98将帮助顺丰补齐其航空物流体系空缺的最关键一环,有望快速填补国内支线物流无人机的市场空白。

  不过,上述公司并非将无人机业务作为公司的核心业务、主营业务,无人机业务也并未给上述公司带来业绩上的显著贡献,鉴于无人机应用市场仍在培育,此类公司目前是利用已储备的技术和业务资源,向无人机领域的某些细分领域进行拓展,希冀取得锦上添花的效果。因为,全身心的投入无人机领域对诸如赛为智能、航天电子这样的上市公司,很可能是致命的风险。

  实际上,专供出口的军用无人机市场基本上被翼龙、彩虹两个品牌所瓜分,后者品牌属于A股上市公司航天彩虹(行情002389,诊股),这两大品牌之外的其他军用无人机品牌想从该领域分一杯羹并非易事。而消费级无人机市场已成为大疆的私人领地,由于大疆的强势地位,2017年之后,许多无人机公司已很难从机构投资者那里获得融资,该领域的大门基本上已被关闭,即便能够侥幸入局,也必须面对融资市场的两极分化,大疆越来越受到资金方认可,而自身可能在巨头的竞争中很难及时补血,并且随着时间推移,地位较弱的一方可能会在巨头率先上市后被大幅压价,甚至有可能完全丧失上市的机会,正如当年土豆和优酷的上市竞争,这或许正是亿航公司寻求尽快IPO的初衷。

关键词阅读:大疆

责任编辑:汪丽 RF12967
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